Panorama mercados eléctricos europeos: Polonia

AleaSoft, 24 de julio de 2019. Polonia es un país dominado por la producción de electricidad con carbón, donde la eólica lleva ya varios años abriendo el camino a las renovables y la fotovoltaica empieza a introducirse. Pero el camino es aún muy largo y los objetivos muy ambiciosos.

Polonia es el país europeo más dependiente del carbón, aunque en Alemania también es importante. El reto de la transición energética y la reducción de las emisiones de CO2 en Polonia pasa por reducir y finalmente eliminar la producción con carbón. Pero partiendo de la situación actual, estos objetivos solamente se pueden plantear en el muy largo plazo. Es por ello que Polonia es uno de los estados que se opone al establecimiento de los objetivos de cero emisiones en 2050 en la Unión Europea, y de momento lo bloquea. Esto es debido a que la desaparición del carbón no solo afectará a su mercado eléctrico, sino también a la economía de las regiones donde la minería del carbón es la actividad principal.

Precios del mercado mayorista de electricidad

El mercado mayorista de electricidad de Polonia, gestionado por TGE, ha tenido históricamente precios relativamente bajos, aunque ligeramente más altos que su vecina Alemania. Como es de esperar, el precio marginal del mercado eléctrico polaco viene determinado por los costes de producción de electricidad con carbón. Esto provoca que el precio en Polonia fluctúe con las variaciones de precio del carbón y de los derechos de emisión de CO2, las dos principales fuentes de costes en las centrales térmicas.

AleaSoft - Precios mercado electricidad Europa
Fuente: Elaborado por AleaSoft con datos de TGE, EPEX SPOT y OMIE.

Esa dependencia se ha visto claramente durante el último año 2018. En ese año, el precio del mercado eléctrico aumentó un 42%, respecto al precio de 2017, hasta los 222,63 zł/MWh, que equivalen a 52,16 €/MWh, el precio anual más alto de la historia de este mercado. En ese mismo periodo, el precio de los derechos de emisión de CO2 se dispararon un 171% y el precio del carbón API 2 subió un 10%. También experimentaron incrementos de precio el gas TTF y el petróleo Brent, ambos un 32%.

De cara a este año 2019, si el precio de los derechos de emisión de CO2 continúa cerca de los 30 €/t actuales, el precio del mercado eléctrico de Polonia continuará alto.

Potencia instalada

El parque de producción de electricidad en Polonia está completamente dominado por la capacidad de las centrales térmicas de carbón. Con más de 30 GW, representa el 71% de toda la capacidad nacional y ha aumentado un 15% desde 2017.

AleaSoft - Polonia potencia instalada
Fuente: Elaborado por AleaSoft con datos de ENTSO-E.

Muy por detrás de la capacidad térmica de carbón se encuentra la potencia eólica que, con cerca de 6 GW, representa el 14% del total. La capacidad eólica ha crecido un 55% desde 2015, pero desde 2017 su crecimiento está completamente estancado. La tercera posición la comparten las centrales hidroeléctricas y los ciclos combinados de gas con 2,4 GW cada uno.

La tecnología que está experimentando un crecimiento más rápido en los últimos años es la solar fotovoltaica. Actualmente, el país solamente cuenta con 430 MW, pero con un ritmo de crecimiento de casi duplicar la capacidad cada año durante los últimos tres años.

Mix de generación

Como es lógico esperar con esa distribución de potencia instalada, el mix de generación de electricidad de Oferta de previsiones de largo plazo para PPAPolonia está completamente dominado por el carbón. Las centrales térmicas de carbón generaron ni más ni menos que el 75% de toda la electricidad producida a nivel nacional en 2018. Pero hace tan solo cinco años, en 2014, la cuota de la producción con carbón llegaba al 80% y hace diez años superaba el 85%.

¿Quién ha desplazado el carbón en estos últimos años? Principalmente ha sido la eólica que, a partir de 2010 cuando su cuota en el mix era de tan solo el 1%, ha ido creciendo año tras año hasta situarse como segunda fuente con el 7% en 2018, aunque en 2017 estuvo cerca del 9%. También el gas ha desplazado el carbón, sobre todo en los últimos tres años, llegando en 2018 al 6% de toda la electricidad producida en Polonia, frente al 2% o 3% que históricamente había representado.

La fotovoltaica, por su lado, ha ido creciendo en los últimos años, pero su contribución al mix es aún muy testimonial. En 2016 su cuota era del 0,1% del total de la electricidad generada en el país, mientras que en 2017 creció hasta el 0,3% y en 2018, hasta el 0,4%.

El panorama del mix de generación de electricidad en Polonia nos muestra, una vez más, la dificultad de la sustitución de la generación convencional por fuentes de origen renovable, debido a la naturaleza intermitente de estas fuentes no gestionables como la eólica y la fotovoltaica. La eólica, con el 14% de toda la potencia instalada, produce tan solo el 7% de la electricidad. Mientras que el gas, con el 6% de la capacidad total, produce el 6% de toda la electricidad en Polonia.

AleaSoft - Polonia producción electricidad
Fuente: Elaborado por AleaSoft con datos de ENTSOE-E e IEA.

En los últimos años, Polonia ha sido importadora neta de electricidad con los países vecinos, pero este es un fenómeno bastante reciente. Antes de 2014 la situación era la inversa y Polonia tenía un balance neto exportador.

En 2018, el país importó 13 342 GWh y exportó 7774 GWh, lo que supone un balance neto importador de 5568 GWh. Más de la mitad de la electricidad que el país importó provenía de Alemania, con 7039 GWh importados y tan solo 19 GWh exportados. El resto de países de los que mayoritariamente importó electricidad fueron Suecia, Ucrania y Lituania. La práctica totalidad de las exportaciones fueron hacia Eslovaquia y la República Checa.

AleaSoft - Polonia intercambios internacionales electricidad 2018
Fuente: Elaborado por AleaSoft con datos de ENTSOE-E.

El futuro: menos carbón, más renovables y quien sabe si energía nuclear

Es claro que si Polonia quiere cumplir con los objetivos europeos de reducción de las emisiones de CO2, debe reducir su capacidad de producción de electricidad con carbón. A la vista de la estructura de generación y del mix de producción, está claro que esto va a ser muy complicado si no se quiere poner en riesgo la seguridad de suministro. La estrategia prevista por el gobierno tiene varios frentes: reacondicionar las centrales térmicas existentes, aumentar la capacidad renovable, reducir la producción con carbón y empezar a usar energía nuclear.

Reformar las actuales centrales térmicas de carbón para que cumplan con los nuevos requisitos medioambientales de 450 kg emitidos de CO2 por cada MWh de energía generado es un objetivo muy ambicioso y tremendamente caro. Para que los propietarios puedan hacer frente a las inversiones requeridas para la adaptación de las plantas, el país se ha provisto de un mercado de capacidad que, a través de sucesivas subastas de capacidad, permite financiar las reformas.

El otro eje para hacer frente al objetivo de disminuir las emisiones, es aumentar la capacidad renovable para reducir la contribución del carbón en el mix de producción del 75% actual hasta el 60% en 2030. La apuesta de Polonia es claramente por la eólica, principalmente la off-shore. Sin embargo, para poder aprovechar todo el potencial de la eólica off-shore, Polonia se enfrenta al reto de reforzar su red interna de transporte de electricidad para poder integrar toda la energía renovable que entrará al país, concentrada por la costa del mar Báltico en la parte norte de su territorio.

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Polonia también es consciente de que para reducir las emisiones e integrar adecuadamente la producción renovable no gestionable se necesita una red de transporte robusta y una capacidad suficiente de interconexión con los países vecinos. Sus prioridades en este aspecto son, por un lado, reforzar la red nacional de transporte de electricidad y, por otro, mejorar las interconexiones existentes con Alemania y Lituania para aumentar la capacidad de interconexión disponible para los mercados.

La energía solar fotovoltaica también está presente en los planes futuros de Polonia, tanto en instalaciones de autoconsumo doméstico e industrial en tejados como en plantas relativamente grandes sobre suelo. También está previsto que crezca ligeramente la capacidad de ciclos combinados de gas, como sistema de respaldo al aumento de la capacidad renovable no gestionable y para compensar la disminución de la producción con carbón.

El último pilar de la lucha contra las emisiones de CO2 en Polonia es la energía nuclear. Polonia es el otro gran país europeo, junto con Finlandia, que se plantea aumentar su capacidad nuclear. Finlandia ya dispone de 2,8 GW de potencia nuclear y tiene previsto duplicar esa capacidad, pero Polonia no dispone actualmente de centrales nucleares en su territorio, por lo que se plantea empezar a usar la energía nuclear desde cero. Los planes del gobierno polaco prevén la instalación de al menos 1 GW de potencia nuclear a partir de 2033 y llegar hasta entre 6 y 9 GW en 2043. Sin embargo, según varios expertos polacos con los que desde AleaSoft se han podido contrastar opiniones, la posibilidad de que se empiece a utilizar la energía nuclear en Polonia es muy poco realista, por lo que de momento cabe esperar carbón para muchos años.

 

Fuente: AleaSoft Energy Forecasting.

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