AleaSoft Energy Forecasting, 7 octobre 2024. Entretien de Ramón Roca, directeur d’El Periódico de la Energía, avec Antonio Delgado Rigal, docteur en intelligence artificielle, fondateur et PDG d’AleaSoft Energy Forecasting.
Le 8 octobre approche, date de la fondation d’AleaSoft, qui fête cette année ses 25 ans. Comment le marché espagnol de l’électricité a-t-il évolué au cours de ces 25 années ?
Au cours de ces 25 années, le marché espagnol de l’électricité a connu une profonde évolution, marquée par de nombreux changements, même si sa conception marginaliste s’est avérée efficace pour assurer son bon fonctionnement, en fournissant des signaux de prix clairs tant pour les acteurs du marché que pour les investisseurs.
Le mix de production a subi une transformation significative : il a d’abord été dominé par les centrales au charbon, puis par les centrales à gaz à cycle combiné. Par la suite, l’énergie éolienne s’est imposée et, plus récemment, l’énergie solaire photovoltaïque.
En outre, le marché a connu des étapes clés telles que l’entrée en vigueur du marché des quotas d’émission de CO2 en 2005, le couplage avec le marché portugais en 2007 et, enfin, avec le reste de l’Europe en 2014.
Ces dernières années, la crise des prix du gaz a touché tous les marchés de l’électricité en Europe.
Et face à tous ces événements et transformations, le marché espagnol a fonctionné correctement, en maintenant son équilibre.
La mise à jour du PNIEC 2023-2030 vient d’être publiée. Qu’en pensez-vous ? Est-elle trop ambitieuse ? Elle semble peu crédible, c’est du moins ce qu’affirment différentes voix dans le secteur.
Le PNIEC 2023-2030 est certainement ambitieux, et cette ambition est positive en tant qu’indicateur de la voie à suivre. Cependant, l’essentiel est que cette ambition se reflète également dans les mesures qui seront prises pour sa mise en œuvre afin d’atteindre les objectifs proposés. Nous pensons qu’il est juste de fixer des objectifs élevés pour l’énergie photovoltaïque et éolienne, car l’Espagne dispose d’un énorme potentiel en termes de ressources solaires et éoliennes.
Cependant, la transition énergétique est une sorte d’engrenage qui nécessite plusieurs vecteurs stratégiques à développer de manière ordonnée. AleaSoft a identifié plus de 15 vecteurs à développer pour réaliser la transition énergétique. Pour que les énergies renouvelables se développent, de nouvelles demandes d’électrification, de stockage d’énergie, de réseaux de distribution et de transmission, ainsi que d’interconnexions internationales, doivent croître.
Il est essentiel que la demande augmente pour éviter une chute continue des prix du marché lorsque la production d’énergie renouvelable est élevée, et pour réduire les déversements d’énergie renouvelable. Le stockage de l’énergie joue un rôle clé dans ce processus, car il permet à la demande d’augmenter pendant les heures de pointe de la production d’énergie renouvelable, ce qui contribue à stabiliser les prix et à minimiser les fuites. En outre, le développement des réseaux de transmission et de distribution est essentiel à la fois pour intégrer la nouvelle demande et pour réduire les fuites. Les interconnexions internationales, quant à elles, nous donneront la possibilité d’exporter le surplus de production renouvelable.
Les énergies renouvelables prendront progressivement la place qui leur revient dans l’équilibre du marché. Il est important de s’assurer que tous les acteurs de la transition énergétique avancent de manière coordonnée afin d’attirer et de rendre attractifs les investissements dans les énergies renouvelables. Si, par exemple, la demande n’augmente pas, les investissements dans de nouvelles productions renouvelables seront découragés car ils conduiront à des prix bas et au dumping. Par conséquent, c’est au marché qu’il appartiendra de décider de la quantité d’énergies renouvelables à prendre en compte en fonction de la croissance de la demande, du stockage, des investissements dans les réseaux de distribution et de transmission et de l’augmentation de la capacité des interconnexions internationales.
L’une des nouveautés du marché ibérique de l’électricité cette année est que, pour la première fois, des prix négatifs sont atteints pendant certaines heures. La cannibalisation de l’énergie photovoltaïque a également augmenté, en particulier au printemps avec les prix bas enregistrés pendant les heures d’ensoleillement. Est-ce une conséquence de l’augmentation de la capacité photovoltaïque ?
L’augmentation de la capacité photovoltaïque, associée à l’augmentation de la capacité éolienne et à une année marquée par une forte production hydroélectrique, a sans aucun doute été l’un des principaux facteurs à l’origine de l’apparition de prix bas, voire négatifs, pendant certaines heures, en particulier au printemps.
Cependant, l’augmentation de la production renouvelable n’est pas le seul facteur responsable des prix négatifs. Un autre facteur est la diminution de la demande d’électricité après la crise COVID et la crise des prix de l’énergie qui s’en est suivie, couplée à l’augmentation de l’autoconsommation. Au premier semestre 2024, malgré une légère reprise par rapport à 2023, la demande semestrielle est la deuxième plus faible des 20 dernières années, encore plus faible qu’au premier semestre 2020, au plus fort de la crise COVID et des confinements. L’augmentation de la demande qui devrait résulter de l’électrification de la demande industrielle et des véhicules électriques a été plus faible que prévu.
Le secteur doit-il s’inquiéter des années à venir, alors que les énergies renouvelables continueront à gagner en importance ?
Comme nous l’avons déjà dit, pour que la transition énergétique se déroule de manière ordonnée, il est essentiel que plusieurs facteurs progressent de manière équilibrée en même temps que les énergies renouvelables. Il ne fait aucun doute que les énergies renouvelables continueront à prendre de l’importance dans les années et les décennies à venir. Mais cela ne devrait pas être une source d’inquiétude pour le secteur, mais plutôt une occasion de faire progresser la décarbonisation. Actuellement, les énergies renouvelables se développent plus rapidement que la demande et le stockage, ce qui génère des déséquilibres à court terme. Toutefois, à long terme, avec une demande d’électricité trois fois plus importante lorsque les combustibles fossiles et l’énergie nucléaire ne seront plus utilisés, ces déséquilibres seront corrigés, et il ne faut donc pas s’inquiéter de la rentabilité des projets d’énergies renouvelables. Bien que nous n’excluions pas la possibilité de prix négatifs ou proches de zéro, il s’agirait d’événements ponctuels et non d’une constante.
À moyen terme, en particulier au printemps, nous risquons d’assister à d’autres épisodes de prix bas, comme cette année, surtout s’ils coïncident avec une forte production d’énergie hydroélectrique. Heureusement, les batteries ont connu une réduction remarquable de leur coût, atteignant la moitié de leur prix en seulement un an, ce qui les rend beaucoup plus accessibles pour les projets autonomes et les systèmes hybrides batterie-énergie renouvelable. Cette évolution sera essentielle pour atténuer la chute des prix, réduire le gaspillage d’énergie et, en fin de compte, accroître la rentabilité des projets.
Vous dites que les batteries et l’hybridation seront essentielles pour réduire la cannibalisation, la tarification négative et le dumping, mais les projets de batteries sont-ils déjà rentables ?
Au cours de l’année dernière, le coût des batteries a considérablement baissé, divisé par deux, ce qui a facilité leur intégration dans les projets de stockage d’énergie. Dans le même temps, l’expansion massive de la production photovoltaïque a augmenté le différentiel de prix sur le marché de l’électricité entre les heures de production solaire et les heures nocturnes. Cette augmentation du différentiel de prix permet aux batteries d’obtenir des revenus plus élevés grâce à l’arbitrage. L’augmentation des revenus, associée à la baisse des coûts et des CAPEX, a conduit à une augmentation progressive de la rentabilité des projets.
Mais au-delà des projets de batteries autonomes, ce que nous constatons dans les rapports et les analyses que nous réalisons, c’est que des systèmes de batteries correctement dimensionnés peuvent augmenter le TRI d’un projet photovoltaïque ou éolien, parce qu’ils améliorent la gestion et le prix de l’énergie produite, tout en évitant la perte de revenus due à la déperdition d’énergie.
Le nouveau mécanisme de capacité devrait être mis en place en janvier de l’année prochaine. Comment un tel marché affectera-t-il les prix de l’électricité et favorisera-t-il le stockage ?
Le nouveau marché de capacité sera essentiel pour rendre la rentabilité des batteries viable en Espagne, ce qui donnera sans aucun doute un coup de fouet au stockage de l’énergie.
Les batteries sont chargées pendant les heures où les prix sont les plus bas, soit à partir d’une ferme d’énergie renouvelable associée, soit directement à partir du réseau. Cela entraînera une augmentation de la demande, qui tentera de profiter de ces prix plus bas à ces moments-là, et créera un plancher virtuel pour les prix, empêchant les prix de baisser davantage à mesure que les énergies renouvelables augmentent. Par la suite, cette énergie sera injectée dans le réseau aux moments où la demande est la plus forte et où les prix sont les plus élevés, ce qui permettra d’éviter les pics de prix aux moments où la demande est la plus forte et où la production d’énergie renouvelable est la plus faible. L’effet net sera une courbe de prix plus stable, réduisant la volatilité des prix sur le marché de l’électricité.
L’une de vos divisions les plus importantes actuellement est AleaStorage, qui propose des solutions pour les batteries, l’hybridation des énergies renouvelables avec des batteries et l’hydrogène vert. Voyez-vous un intérêt pour les rapports concernant ce type de projets ?
Oui, ces derniers mois, nous avons constaté un intérêt croissant pour nos prévisions et nos rapports concernant les projets impliquant des batteries. La plupart des rapports de prévisions de revenus pour les batteries que nous avons préparés jusqu’en 2024 concernaient des projets de centrales renouvelables hybrides qui souhaitaient évaluer les revenus supplémentaires générés par l’ajout d’un système de stockage. Les investisseurs et les développeurs constatent déjà que les nouvelles centrales renouvelables seront plus viables et plus rentables, avec un TRI plus élevé, si elles intègrent l’option du stockage de l’énergie, en étant capables de gérer ces énergies intermittentes qui dépendent des ressources solaires ou éoliennes et de fournir de l’énergie lorsqu’elle est plus rentable ou lorsqu’elle est nécessaire en raison d’une demande plus élevée.
Quel type de solutions proposez-vous ?
Nous proposons des solutions pour optimiser les revenus des projets de batteries en calculant et en simulant les revenus générés par l’arbitrage des prix sur le marché day-ahead et les services d’ajustement. Nous utilisons des simulations de prix horaires et des algorithmes d’optimisation pour maximiser la rentabilité des batteries. Ces solutions sont appliquées à des projets autonomes ainsi qu’à des systèmes hybrides combinant éolien et batteries, PV et batteries, et à des configurations plus complexes intégrant éolien, PV et batteries.
L’un des problèmes que nous constatons est l’engorgement des réseaux, notamment en ce qui concerne les nouveaux consommateurs. Comment encourager la croissance de la demande renouvelable ?
Le développement des réseaux électriques est un autre vecteur stratégique pour la bonne marche de la transition énergétique. Actuellement, l’un des plus grands défis est précisément la capacité des réseaux à intégrer de nouvelles consommations, en particulier celles qui demandent de grandes quantités d’énergie, comme les centres de données tirés par la digitalisation et l’intelligence artificielle.
Pour encourager la croissance de la demande renouvelable, il est essentiel d’investir dans la modernisation et l’expansion des infrastructures électriques, afin de permettre à ces secteurs en pleine croissance de s’installer en Espagne, en tirant parti des abondantes ressources renouvelables dont nous disposons.
À moyen terme, des technologies telles que le stockage de l’énergie dans des batteries, la production d’hydrogène vert et l’électrification de l’industrie et des transports seront essentielles pour générer une demande accrue d’énergie renouvelable.
À court terme, une réforme des tarifs de l’électricité pourrait s’avérer nécessaire. Inciter à la consommation pendant les heures de pointe de la production solaire stimulerait non seulement la demande, mais réduirait également les décharges d’énergie renouvelable, ce qui rendrait le système électrique global plus efficace.
Qu’en est-il des contrats d’achat à long terme (AAE) – ne font-ils plus partie de la solution ?
Les PPA font toujours partie de la solution dans la transition énergétique, car ils offrent stabilité et prévisibilité à la fois aux producteurs d’énergie renouvelable et aux consommateurs. Bien que nous ayons constaté un certain ralentissement sur le marché des PPA cette année en raison de la chute des prix de l’énergie, il est essentiel de se rappeler que les PPA ne sont pas simplement un outil permettant de garantir des prix plus bas. Leur véritable valeur stratégique réside dans leur capacité à protéger les deux parties de la volatilité des prix du marché.
Dans un environnement énergétique de plus en plus complexe et incertain, les AAE permettent aux consommateurs de planifier à long terme car ils garantissent la stabilité de leurs coûts énergétiques. Pour les producteurs, ils offrent une prévisibilité des revenus, ce qui est essentiel pour faciliter l’accès au financement et permettre de nouveaux investissements dans des projets d’énergies renouvelables.
D’un point de vue stratégique, les PPA ne profitent pas seulement aux entreprises productrices ou consommatrices d’énergie, mais contribuent également à la sécurité énergétique du pays. En facilitant l’intégration d’un plus grand nombre de projets renouvelables, les PPA aident à réduire la dépendance vis-à-vis des sources d’énergie fossiles et améliorent la résilience du système électrique à long terme, restant ainsi un élément clé pour atteindre les objectifs de décarbonisation et garantir un approvisionnement énergétique durable.
Malgré les guerres entre l’Ukraine et la Russie et entre Israël et Gaza, les prix du gaz, du CO2 et du Brent sont restés stables cette année, ce qui a contribué à maintenir la stabilité des marchés européens de l’électricité. Quelles sont vos perspectives à moyen et à long terme ?
Les marchés du gaz, du CO2 et du Brent sont très influencés par les nouvelles et les événements extérieurs, ce qui rend difficile la prévision de leur comportement. L’évolution des conflits que vous mentionnez continuera à être un facteur clé sur ces marchés, tandis que le ralentissement de la croissance de la demande en Chine et l’intention de l’OPEP+ de commencer à lever les réductions de production en mettant plus de pétrole brut sur le marché dans les mois à venir exercent une pression à la baisse sur le marché du pétrole.
En Europe, les prix du gaz sont le principal moteur des prix du marché de l’électricité, mais les stocks de gaz sont supérieurs à 90 %, ce qui nous permet d’être bien préparés pour affronter l’hiver prochain sans chocs majeurs. Malgré cela, nous nous attendons à ce que la volatilité persiste, car le marché est très attentif à toute nouvelle, même si elle ne représente pas un réel danger pour l’approvisionnement en gaz.
Dans le cas spécifique du marché espagnol de l’électricité, les prix devraient augmenter au cours des prochains mois en raison de l’augmentation de la demande pendant l’hiver et de la baisse de la production solaire. Cependant, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, il est probable que nous assistions à nouveau à des épisodes de prix bas au printemps, sous l’effet d’une production renouvelable plus importante et d’une demande qui rebondit, +0,8 % au cours des neuf premiers mois de l’année, mais qui reste à des niveaux bas jamais vus depuis la crise du COVID et, avant cela, depuis deux décennies.
A long terme, si la transition énergétique se déroule sans heurts, les prix du marché de l’électricité tendront à atteindre leur prix d’équilibre et dépendront de moins en moins de la volatilité du marché du gaz.
Cette évolution du marché vous a amené à créer six divisions cette année pour couvrir tous les besoins du secteur et favoriser le développement des énergies renouvelables. L’une des divisions qui vous a permis de vous faire connaître est AleaGreen, car vous avez produit ces dernières années un grand nombre de rapports de prévisions à long terme. Quelles sont les principales caractéristiques de ces prévisions ?
Chez AleaGreen, nous utilisons une méthodologie scientifique qui combine l’intelligence artificielle, les séries temporelles et la modélisation statistique. Cette approche garantit que nos prévisions ont la qualité et la cohérence nécessaires pour refléter fidèlement les tendances du marché. Cette même méthodologie est à la base de nos prévisions depuis 25 ans, non seulement dans AleaGreen pour le long terme, mais aussi dans AleaBlue pour les prévisions à court et moyen terme, dans les services AleaStorage pour le stockage de l’énergie, dans les services de conseil AleaConsulting et dans les services d’information AleaWhite pour le secteur de l’énergie.
L’une des caractéristiques les plus remarquables de nos prévisions à long terme est leur capacité à saisir l’équilibre historique du marché et à le projeter dans l’avenir, en tenant compte des scénarios des variables qui influenceront les prix du marché à long terme.
En outre, nos prévisions ont une granularité horaire, un niveau de détail essentiel pour l’évaluation et l’audit des portefeuilles. Nous incluons également des mesures probabilistes telles que les bandes de confiance et l’AleaLow, qui sont essentielles pour la gestion des risques. Ces mesures sont calculées en modélisant les prix comme des processus stochastiques et en simulant les variables explicatives, ce qui nous permet de fournir une analyse complète des scénarios possibles.
Enfin, nos prévisions à long terme comprennent des estimations des prix capturés par les technologies solaires photovoltaïques et éoliennes sur l’ensemble de l’horizon de prévision, qui peut s’étendre jusqu’à 40 ans.
Tous les services que vous avez décrits utilisent une méthodologie fondée sur l’intelligence artificielle. Peut-on dire que l’intelligence artificielle n’est pas une mode, mais qu’elle fonctionne ?
Sans aucun doute, l’intelligence artificielle n’est pas une mode, mais un outil solide et éprouvé dans la pratique. Chez AleaSoft, nous sommes pionniers dans l’utilisation de l’IA et nous l’utilisons dans nos modèles depuis plus de 25 ans. La confiance de nos clients, dont certains nous accompagnent depuis la création de l’entreprise, est un gage de qualité de nos modèles et prouve que l’utilisation de l’IA est un succès.
Dans cet entretien, nous nous sommes concentrés sur le marché espagnol, mais vos services de prévision couvrent plusieurs marchés. Quels sont les marchés les plus demandés par vos clients ?
Les marchés européens sont les plus demandés. Nous avons établi des prévisions à différents horizons pour pratiquement tous les marchés européens. En outre, nous couvrons également les marchés des Amériques, tels que les États-Unis, le Canada et le Chili.
Mais notre objectif est de couvrir tous les marchés de l’énergie au niveau mondial, et nous avons également établi des prévisions pour des pays d’autres continents, notamment Israël, l’Afrique du Sud et l’Australie.
Pour terminer l’interview, je voudrais féliciter l’équipe d’AleaSoft à l’occasion de votre 25ème anniversaire et vous demander quels sont vos objectifs pour les années à venir.
Tout d’abord, je vous remercie au nom de toute l’équipe d’AleaSoft, et je vous remercie également pour cette interview à l’occasion de notre anniversaire.
Pour les années à venir, notre objectif principal est de continuer à développer notre présence au niveau mondial, en offrant des solutions qui aident les énergies renouvelables et tous les acteurs du secteur de l’énergie à relever les défis de la transition énergétique.
Pour y parvenir, outre les services que nous avons mentionnés tout au long de cet entretien et ceux que nous développerons pour nous adapter aux nouvelles demandes du marché, nous voulons continuer à nous imposer comme une référence en matière d’information et d’analyse du secteur, grâce à nos nouvelles d’analyse du marché et à nos webinaires mensuels, auxquels participent des experts de premier plan issus des principales entreprises du secteur.
Une édition spéciale de notre série de webinaires mensuels sera la 50e édition en décembre, qui, en plus d’être un nombre assez rond, coïncidera avec le cinquième anniversaire du premier webinaire en décembre 2019 et, évidemment, avec l’année du 25e anniversaire de l’entreprise. Dans cette édition, nous aurons des invités de trois grandes entreprises mondiales : Deloitte, PwC Espagne et EY, pour analyser le présent et l’avenir du secteur de l’énergie.
Grâce à cette approche globale, nous souhaitons promouvoir le développement de tous les vecteurs qui composent la transition énergétique.
