AleaSoft Energy Forecasting, 6 novembre 2024. En octobre, les prix sur la plupart des grands marchés européens de l’électricité ont augmenté par rapport à septembre, tirés par les prix du gaz, qui ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis décembre 2023. Certains marchés ont enregistré leurs prix mensuels les plus élevés depuis au moins février. En outre, la baisse de la production solaire et éolienne sur certains marchés, associée à une demande généralement plus élevée, a contribué à l’augmentation des prix du marché. Malgré le déclin automnal de la production photovoltaïque, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal ont atteint des records de production photovoltaïque pour le mois d’octobre, reflétant la croissance de la capacité installée associée à l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables.
Production solaire photovoltaïque et production d’énergie éolienne
En octobre 2024, la plupart des principaux marchés européens de l’électricité ont enregistré une augmentation de la production solaire photovoltaïque par rapport au même mois de l’année précédente. Le marché portugais a connu la plus forte augmentation (32 %), tandis que les marchés allemand et espagnol ont enregistré des hausses respectives de 7,5 % et 9,1 %. En revanche, la production de cette technologie a diminué sur les marchés français et italien, avec des baisses de 1,8 % et 7,0 % dans chaque cas.
Par rapport à septembre 2024, la production solaire photovoltaïque a diminué en octobre sur tous les principaux marchés européens de l’électricité en raison de la réduction des heures d’ensoleillement et de l’irradiation solaire, typique des mois d’automne. En particulier, le marché allemand a enregistré la plus forte baisse d’un mois sur l’autre (45 %), tandis que le marché français a connu la plus faible baisse (25 %). Sur les marchés espagnol, italien et portugais, la production photovoltaïque a chuté de 33 %, 35 % et 36 %, respectivement.
Octobre 2024 a enregistré des records historiques de production solaire photovoltaïque pour le mois d’octobre sur les marchés allemand, espagnol et portugais, avec respectivement 3636 GWh, 2822 GWh et 318 GWh. Chaque mois d’octobre depuis 2019, la production avec cette technologie a été supérieure à celle du même mois de l’année précédente sur les marchés espagnol et portugais, ce qui démontre la croissance de la capacité installée sur ces marchés. Selon les données de Red Eléctrica, entre octobre 2023 et octobre 2024, 4 500 MW de nouvelle capacité photovoltaïque ont été installés en Espagne continentale. Au cours de la même période, le marché portugais a augmenté sa capacité photovoltaïque de 1085 MW.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir des données de ENTSO-E, RTE, REN, Red Eléctrica et TERNA.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir des données de ENTSO-E, RTE, REN, Red Eléctrica et TERNA.En octobre 2024, la production d’énergie éolienne sur le marché portugais a augmenté de 3,0 % par rapport au même mois de 2023. Si l’on analyse l’évolution de la production d’énergie éolienne au cours des mois d’octobre des dernières années, ce marché a maintenu sa tendance à la hausse pour la troisième année consécutive et a atteint un record historique de production mensuelle pour ce mois, avec 1410 GWh. En revanche, les marchés espagnol, français, allemand et italien ont connu un changement de tendance dans la production d’énergie éolienne au cours du dixième mois de l’année. En Espagne et en France, la production d’énergie éolienne a diminué de 3,2 % et de 20 %, respectivement, après avoir enregistré des augmentations annuelles au cours des deux années précédentes. En revanche, les baisses ont été de 26 % sur le marché allemand et de 27 % sur le marché italien.
Par rapport au mois précédent, la production d’énergie éolienne a également augmenté sur le marché portugais, dans ce cas de 30 %, et sur le marché espagnol, qui a enregistré une augmentation de 20 %. Dans le reste des principaux marchés européens, des baisses ont été observées, allant de 5,0 % en Allemagne à 19 % en France.
Selon les données de Red Eléctrica, entre octobre 2023 et octobre 2024, l’Espagne a ajouté 939 MW de capacité éolienne au système péninsulaire. Au cours de la même période, le marché portugais a ajouté 31 MW de nouvelles capacités de cette technologie.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir des données de ENTSO-E, RTE, REN, Red Eléctrica et TERNA.Demande d’électricité
En octobre 2024, la demande d’électricité a augmenté sur la plupart des grands marchés européens de l’électricité par rapport à la même période en 2023. Le marché britannique a enregistré la plus forte augmentation de 4,6 %, suivi par les marchés français (4,3 %) et belge (3,9 %). Le marché allemand a enregistré la plus faible augmentation (0,1%), tandis que les marchés espagnol, néerlandais et portugais ont enregistré une croissance de 1,7% en Espagne et aux Pays-Bas et de 2,3% au Portugal. En revanche, la demande sur le marché italien a chuté de 2,2% en glissement annuel.
Si l’on analyse l’évolution de la demande d’électricité au mois d’octobre ces dernières années, sur le marché espagnol, la demande d’électricité en octobre 2024 a augmenté en glissement annuel pour la deuxième année consécutive, après quatre années de baisse, entre octobre 2019 et 2022. Les marchés de la France, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas ont enregistré le même comportement que le marché espagnol en termes d’évolution de la demande pour octobre 2024. Dans le cas du marché français, les baisses de la demande d’octobre se sont produites en 2021 et 2022, tandis que sur les marchés britannique et néerlandais, elles se sont produites entre 2020 et 2022. En revanche, la demande d’octobre sur le marché portugais augmente depuis 2022, après deux années de baisse.
Si l’on compare la demande d’électricité d’octobre à celle de septembre 2024, la plupart des marchés ont également enregistré des augmentations. Dans ce cas, le marché néerlandais a enregistré la plus forte croissance (14 %), suivi par les marchés britannique et français avec des augmentations respectives de 10 % et 7,2 %. Le marché portugais a enregistré la plus faible augmentation (1,7 %), tandis que le marché belge a progressé de 2,3 % et le marché allemand de 2,7 %. Les marchés espagnol et italien sont les seuls parmi ceux analysés où la demande a diminué par rapport au mois précédent. Le marché espagnol a connu la plus faible baisse, 1,1%, tandis que le marché italien a enregistré une baisse de 3,9%.
Sur tous les grands marchés européens de l’électricité, les températures moyennes d’octobre 2024 ont été inférieures à celles du même mois en 2023. La baisse la plus faible, de 0,7°C, a été enregistrée en Grande-Bretagne, tandis que le Portugal a enregistré la baisse la plus importante, de 1,5°C. Ailleurs, les baisses de températures moyennes allaient de 0,8°C en Allemagne à 1,4°C en Espagne et en Italie.
De même, les températures moyennes en octobre ont été inférieures à celles du mois précédent sur tous les marchés analysés. Dans ce cas, la France a enregistré la plus faible baisse de 2,3°C et l’Allemagne la plus forte de 4,6°C. Sur les autres marchés, les baisses de température moyenne par rapport au mois précédent varient de 2,4°C en Grande-Bretagne à 3,8°C aux Pays-Bas.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir des données de ENTSO-E, RTE, REN, Red Eléctrica, TERNA, National Grid et ELIA.Marchés européens de l’électricité
Au mois d’octobre 2024, le prix moyen mensuel était supérieur à 65 €/MWh sur la plupart des principaux marchés européens de l’électricité. Les exceptions sont le marché Nord Pool dans les pays nordiques et le marché EPEX SPOT en France, avec des moyennes respectives de 23,94 €/MWh et 61,92 €/MWh. Le marché italien IPEX a enregistré le prix mensuel le plus élevé, soit 116,61 €/MWh. Sur les autres marchés européens de l’électricité analysés dans AleaSoft Energy Forecasting, les moyennes s’échelonnent de 68,58 €/MWh sur le marché espagnol MIBEL à 100,73 €/MWh sur le marché britannique N2EX.
Par rapport au mois de septembre, les prix moyens ont augmenté sur la plupart des marchés européens de l’électricité analysés par AleaSoft Energy Forecasting. Les exceptions sont les marchés italien, espagnol et portugais, avec des baisses respectives de 0,4 %, 5,6 % et 5,7 %. Sur les autres marchés, les prix ont augmenté de 9,5 % sur le marché britannique et de 21 % sur le marché nordique.
En revanche, si l’on compare les prix moyens d’octobre à ceux enregistrés au cours du même mois de 2023, on observe une baisse sur la plupart des marchés analysés. Dans ce cas, l’exception est le marché britannique, avec une augmentation des prix de 4,3 %. En revanche, c’est le marché français qui a enregistré la plus forte baisse en pourcentage (27 %). Sur les autres marchés, les baisses de prix vont de 1,5 % sur le marché allemand à 24 % sur le marché espagnol.
En octobre 2024, les marchés espagnol et portugais ont enregistré leurs moyennes les plus basses depuis juillet, tandis que le marché italien a enregistré sa moyenne la plus basse depuis août. En revanche, les marchés britannique et néerlandais ont atteint leurs moyennes les plus élevées depuis décembre 2023. Quant aux moyennes des marchés belge et français, elles sont les plus élevées depuis février 2024. Le marché allemand a atteint sa moyenne la plus élevée depuis juillet et le marché nordique depuis août.
En octobre 2024, l’augmentation des prix du gaz par rapport au mois précédent, la baisse de la production solaire, ainsi que l’augmentation de la demande et la baisse de la production d’énergie éolienne par rapport à septembre sur la plupart des marchés analysés, ont favorisé les hausses de prix sur les marchés européens de l’électricité. Cependant, la demande d’électricité a diminué sur les marchés espagnol et italien et la production d’énergie éolienne a augmenté sur les marchés espagnol et portugais. Cela a entraîné une baisse des prix sur ces trois marchés. En outre, la production hydroélectrique a augmenté sur le marché espagnol.
En revanche, au mois d’octobre 2024, la baisse du prix moyen du gaz et des droits d’émission de CO2 et l’augmentation de la production solaire par rapport à octobre 2023 sur la plupart des marchés ont entraîné une baisse des prix en glissement annuel sur les marchés européens de l’électricité. Cependant, le marché britannique a enregistré la plus forte augmentation de la demande d’électricité, ce qui a contribué à l’augmentation des prix en glissement annuel sur ce marché.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir des données de OMIE, EPEX SPOT, Nord Pool et GME.Brent, carburants et CO2
Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour le premier mois sur le marché ICE ont enregistré un prix moyen mensuel de 75,38 dollars le baril au mois d’octobre. Ce prix était supérieur de 3,4 % à celui du mois de septembre (72,87 $/b). En revanche, il était inférieur de 15 % au prix du contrat à terme du mois d’octobre 2023 de 88,70 $/b.
En octobre, les craintes de perturbations de l’offre dues au conflit au Moyen-Orient, ainsi que les effets de l’ouragan Milton aux États-Unis, ont exercé une influence à la hausse sur les prix à terme du pétrole brut Brent. Toutefois, la reprise de la production en Libye et les inquiétudes concernant l’évolution de la demande mondiale de pétrole ont contribué à la baisse des prix d’une année sur l’autre. En octobre, l’Agence internationale de l’énergie et l’OPEP ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance de la demande pour 2024.
En ce qui concerne les contrats à terme sur le gaz TTF sur le marché ICE pour le Front-Month, la valeur moyenne enregistrée au cours du mois d’octobre pour ces contrats à terme était de 40,42 €/MWh. Il s’agit de la moyenne mensuelle la plus élevée depuis décembre 2023. Selon les données analysées par AleaSoft Energy Forecasting, par rapport à la moyenne des contrats à terme Front-Month négociés au mois de septembre de 36,20 €/MWh, la moyenne du mois d’octobre a augmenté de 12 %. Par rapport à la moyenne des contrats à terme Front-Month du mois d’octobre 2023, qui était de 47,07 €/MWh, la moyenne du mois d’octobre a baissé de 14 %.
En octobre, les inquiétudes concernant l’offre causées par les tensions au Moyen-Orient ont également exercé une influence à la hausse sur les prix à terme du gaz TTF. Toutefois, les niveaux élevés des stocks européens ont maintenu les prix de clôture de ces contrats à terme en dessous de 45 €/MWh en octobre, ce qui a donné une moyenne inférieure à celle du même mois de l’année précédente.
Quant aux contrats à terme sur le CO2 sur le marché EEX pour le contrat de référence de décembre 2024, ils ont atteint un prix moyen de 63,93 €/t en octobre. Selon les données analysées par AleaSoft Energy Forecasting, cela représente une baisse de 2,4 % par rapport à la moyenne du mois précédent, qui était de 65,51 €/t. Par rapport à la moyenne d’octobre 2023 de 85,58 €/t, la moyenne d’octobre 2024 est inférieure de 25 %.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir des données de ICE et EEX.Analyse d’AleaSoft Energy Forecasting sur les perspectives des marchés européens de l’énergie
Les prévisions de prix à long terme sont nécessaires pour le financement de projets d’énergie renouvelable, la gestion des risques et des couvertures, le négoce de PPA, le négoce d’énergie à long terme, l’évaluation de portefeuilles et les audits. La division AleaGreen d’AleaSoft Energy Forecasting fournit des rapports de prévision des courbes de prix à long terme pour les marchés de l’électricité. Ces prévisions de prix ont une granularité horaire, des horizons de 30 ans et des bandes de confiance. En outre, les prévisions d’AleaGreen se distinguent par leur cohérence et leur qualité, car elles sont basées sur une méthodologie scientifique unique qui combine l’intelligence artificielle, les séries temporelles et les modèles statistiques.
Source: AleaSoft Energy Forecasting.
