AleaSoft Energy Forecasting, 2 janvier 2025. En 2024, les principaux marchés européens de l’électricité ont atteint les prix annuels les plus bas depuis 2021, dans la plupart des cas inférieurs à 80 €/MWh. Les prix du gaz ont également été les plus bas depuis 2021, ce qui a contribué à la baisse des prix du marché de l’électricité, ainsi qu’à celle des prix du CO2. L’énergie solaire photovoltaïque a atteint des records historiques de production sur tous les marchés et l’énergie éolienne au Portugal. Dans le même temps, la demande d’électricité s’est redressée sur la plupart des marchés.
Production d’énergie solaire photovoltaïque et éolienne
L’engagement de l’Europe en faveur de la transition énergétique et des énergies renouvelables se reflète dans les données de 2024. La capacité solaire photovoltaïque installée a augmenté sur tous les principaux marchés européens de l’électricité par rapport à 2023. Dans la plupart des cas, l’augmentation est à deux chiffres. Le marché portugais a enregistré la plus forte augmentation en pourcentage (47 %), ajoutant 1237 MW au système en 2024. Il n’y a qu’en Italie et aux Pays-Bas que la capacité solaire installée a augmenté de moins de 10 %. L’Allemagne est le marché qui a installé le plus de capacité solaire photovoltaïque en 2024, ajoutant 13 535 MW au système, suivie par l’Espagne continentale qui, selon les données de Red Eléctrica, a ajouté 4989 MW en 2024, soit une augmentation de 19 %.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir de données de Red Eléctrica, REN et ENTSO-E.L’augmentation de la capacité photovoltaïque installée a entraîné une hausse de la production annuelle sur tous les principaux marchés européens de l’électricité. Au Portugal, la production d’énergie solaire a augmenté de 35 % en glissement annuel et en Espagne de 18 %, tandis que la France a enregistré la plus faible augmentation, soit 6,6 %.
La production d’énergie solaire photovoltaïque en 2024 a été la plus élevée jamais enregistrée sur tous les marchés analysés par AleaSoft Energy Forecasting. L’Allemagne était en tête avec 63 925 GWh produits grâce à cette technologie en 2024. L’Espagne suit avec une production annuelle de 43 560 GWh.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir de données de ENTSO-E, RTE, REN, Red Eléctrica et TERNA.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir de données de ENTSO-E, RTE, REN, Red Eléctrica et TERNA.La capacité installée d’énergie éolienne a augmenté sur la plupart des grands marchés européens de l’électricité en 2024. Comme en 2023, c’est le marché néerlandais qui a connu la plus forte croissance, cette fois de 15 %. Selon les données de Red Eléctrica, la capacité installée en Espagne continentale a augmenté de 2,7 %, avec 827 MW ajoutés au réseau. Le marché portugais a enregistré la plus faible croissance, soit 0,6 %, avec 34 MW ajoutés au réseau.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir de données de Red Eléctrica, REN et ENTSO-E.En 2024, la production d’énergie éolienne n’a augmenté que de 7,2 % par rapport à l’année précédente sur le marché portugais. Les autres principaux marchés européens de l’électricité ont enregistré une baisse de la production utilisant cette technologie. L’Italie a enregistré la plus forte baisse, soit 5,7 %, tandis que le marché espagnol a connu la plus faible baisse, soit 3,4 %.
Au Portugal, la production d’énergie éolienne en 2024 a été la plus élevée jamais enregistrée, avec une production de 14 093 GWh.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir de données de ENTSO-E, RTE, REN, Red Eléctrica et TERNA.Demande d’électricité
La demande d’électricité en 2024 était plus élevée qu’en 2023 sur presque tous les grands marchés européens de l’électricité, inversant la tendance à la baisse enregistrée entre 2022 et 2023. Le marché belge a enregistré la plus forte augmentation, soit 2,5 %, suivi du Portugal et de la Grande-Bretagne, avec une hausse de la demande de 0,9 % dans les deux cas. Le marché espagnol a connu la plus faible augmentation de la demande, soit 0,6%, tandis que l’Italie et la France ont enregistré des hausses de 0,7%. Les exceptions à la tendance à la hausse sont les marchés des Pays-Bas et de l’Allemagne, où la demande a diminué de 0,4 % et 0,6 %, respectivement, par rapport à 2023.
En 2024, les températures moyennes annuelles ont augmenté de 0,4 °C en Allemagne, de 0,2 °C en Italie et de 0,1 °C aux Pays-Bas par rapport à 2023. En revanche, les températures moyennes pour 2024 en Espagne, au Portugal, en France et en Grande-Bretagne étaient inférieures de 0,2 °C à 0,6 °C à celles de l’année précédente. En Belgique, les températures moyennes annuelles de 2024 étaient similaires à celles de 2023.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir de données de ENTSO-E, RTE, REN, Red Eléctrica, TERNA, National Grid et ELIA.Marchés européens de l’électricité
En 2024, le prix moyen annuel était inférieur à 80 €/MWh sur la plupart des grands marchés européens de l’électricité. Les exceptions étaient le marché N2EX du Royaume-Uni, avec une moyenne de 85,89 €/MWh, et le marché IPEX de l’Italie, avec 108,52 €/MWh. Le marché Nord Pool des pays nordiques a enregistré le prix moyen annuel le plus bas, soit 36,06 €/MWh. Sur les autres marchés européens de l’électricité analysés par AleaSoft Energy Forecasting, les moyennes s’échelonnent de 57,72 €/MWh sur le marché EPEX SPOT de France à 79,63 €/MWh sur le marché EPEX SPOT d’Allemagne.
Si l’on compare les prix de 2024 à ceux de 2023, on constate que les prix ont baissé sur tous les marchés analysés. Le marché français a enregistré la plus forte baisse de prix, soit 40 %, tandis que le marché italien a enregistré la plus faible baisse, soit 15 %. Sur les autres marchés, les baisses de prix vont de 16 % sur le marché allemand à 36 % sur le marché nordique.
En raison de ces baisses, les prix annuels en 2024 ont été les plus bas depuis 2021 sur tous les marchés analysés par AleaSoft Energy Forecasting.
En 2024, la baisse du prix moyen du gaz et des quotas d’émission de CO2 par rapport à l’année précédente a entraîné une baisse des prix sur les marchés européens de l’électricité. L’augmentation de la production d’énergie solaire a également contribué à cette baisse. En outre, la production d’énergie éolienne a augmenté sur le marché MIBEL au Portugal, tandis que la demande d’électricité a légèrement diminué en Allemagne.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir de données de OMIE, EPEX SPOT, Nord Pool et GME.Brent, carburants et CO2
En 2024, les prix de règlement des contrats à terme sur le pétrole Brent pour le premier mois sur le marché ICE ont été en moyenne de 79,86 $/b. Ce prix était inférieur de 2,8 % au prix moyen des contrats à terme du premier mois atteint l’année précédente, soit 82,18 $/b.
L’instabilité au Moyen-Orient a exercé une influence à la hausse sur les prix à terme du pétrole Brent en 2024. Les incendies de forêt au Canada, les ruptures d’approvisionnement en Libye, ainsi que les effets de plusieurs ouragans sur la production dans le golfe du Mexique, ont également contribué à alimenter les craintes concernant l’offre mondiale de pétrole. Toutefois, malgré les plans de relance de l’économie chinoise, les inquiétudes concernant l’évolution de la demande mondiale de pétrole ont entraîné une baisse du prix moyen annuel de ces contrats à terme en 2024.
Quant aux prix à terme du gaz TTF sur le marché ICE pour le premier mois, ils ont également baissé en 2024 par rapport à 2023. Ces contrats à terme ont atteint un prix moyen de 34,65 €/MWh en 2024. Cette moyenne est inférieure de 16 % à celle des futures Front-Month négociés en 2023, soit 41,40 €/MWh. En outre, la moyenne de 2024 était la plus basse depuis 2021.
En 2024, les tensions au Moyen-Orient et le conflit entre la Russie et l’Ukraine ont exercé une influence à la hausse sur les prix à terme du gaz TTF. Au cours de l’année, des problèmes dans les usines d’exportation de gaz naturel liquéfié, des perturbations dans le flux de gaz en provenance de Norvège et la forte demande asiatique ont également exercé une pression à la hausse. Toutefois, pendant la majeure partie de l’année, les prix de règlement sont restés inférieurs à 40 €/MWh grâce aux niveaux élevés des réserves européennes et à l’abondance des approvisionnements en gaz naturel liquéfié. Au cours des dernières semaines de l’année, la baisse des réserves européennes à des niveaux inférieurs à ceux de l’année précédente en raison de températures plus basses, ainsi que l’incertitude liée à la résiliation du contrat autorisant l’approvisionnement en gaz russe via l’Ukraine, ont conduit les contrats à terme sur le gaz du TTF à enregistrer les prix les plus élevés de l’année 2024.
En ce qui concerne les contrats à terme sur les quotas d’émission de CO2 sur le marché EEX pour le contrat de référence de décembre, les prix en 2024 ont également diminué par rapport à l’année précédente. Ces contrats à terme ont atteint un prix moyen annuel de 66,57 €/t. Cette moyenne est inférieure de 22 % à celle de 2023, qui était de 85,30 €/t. Cette moyenne est inférieure de 22 % à celle de 2023, qui était de 85,30 €/t.
Source : Préparé par AleaSoft Energy Forecasting à partir de données de ICE et EEX.Analyse d’AleaSoft Energy Forecasting sur le stockage de l’énergie
La division AleaStorage d’AleaSoft Energy Forecasting fournit des solutions de stockage d’énergie, telles que des batteries, des stations de pompage et de l’hydrogène vert, tant pour les projets autonomes que pour les systèmes hybrides qui combinent des technologies renouvelables, telles que l’énergie éolienne ou solaire , avec des systèmes de stockage d’énergie. Les services AleaStorage comprennent le calcul des revenus, l’optimisation, la gestion et le dimensionnement du stockage de l’énergie. Les rapports d’AleaStorage sont basés sur des simulations de prix horaires et des algorithmes d’optimisation, prenant en compte les caractéristiques techniques du système et les opportunités de vente d’énergie sur les marchés.
Source: AleaSoft Energy Forecasting.
