Analysis of the Spanish Wholesale Electricity Market during the first half of 2013

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Información elaborada por AleaSoft, empresa líder en el desarrollo de modelos de previsión de consumo y precios en mercados energéticos

10 de julio de 2013.- Durante la primera mitad del 2013, el mercado mayorista de electricidad de España ha estado influenciado por dos fenómenos: la entrada en vigor de los nuevos impuestos a la generación eléctrica, y la gran producción hidráulica y eólica debida a las condiciones meteorológicas de estos meses. La demanda de electricidad ha continuado bajando respecto al semestre anterior y respecto al primer semestre de 2012. En estos 6 meses, se ha alcanzado el segundo mínimo histórico del precio medio mensual del mercado diario, en abril, con un valor de tan sólo 18,17 €/MWh. También en este semestre se han registrado, por primera vez, las 24 horas de un mismo día con precio 0 €/MWh, y esto ha ocurrido en dos ocasiones, el 29 de marzo y el 1 de abril.

Evolución de las variables más importantes del mercado español en el primer semestre del 2013

La demanda eléctrica en España en el primer semestre del 2013 ha caído un 0,9% respecto al último semestre del 2012 y un 3,8% respecto al primer semestre de 2012. Según datos publicados por Red Eléctrica de España (REE), una vez corregidos los efectos de laboralidad y temperatura, el mes con una mayor caída interanual de la demanda ha sido febrero con un descenso del 5,6% seguido por enero con una caída de la demanda del 3,7%. Por trimestres, en el primer trimestre de 2013 la demanda ha disminuido un 4,3% respecto al mismo trimestre de 2012 y el segundo trimestre lo ha hecho un 3,3%.

Evolución de la demanda eléctrica de España
Evolución de la demanda eléctrica de España.
Fuente de datos: REE.

La producción eólica en el primer semestre de 2013 ha crecido un 20,2% respecto al mismo semestre del año anterior. Enero fue el mes con más producción eólica de la historia con 6.332 GWh, con un aumento de la producción en el primer trimestre del 40,9% respecto al primer trimestre de 2012. En el segundo trimestre, la variación interanual de la producción con esta tecnología fue del -0,6%.

Evolución de la producción eólica de España
Evolución de la producción eólica de España.
Fuente de datos: REE.

En el caso de la producción hidráulica, el aumento registrado en este primer semestre ha sido del 119,6% respecto al primer semestre del año pasado. El mayor aumento se ha producido en el primer trimestre con una subida interanual de la producción del 151,4%, mientras que en el segundo trimestre ha sido del 96,5%. El mes con mayor producción hidráulica ha sido abril con 4.964 GWh. Estos aumentos tan pronunciados en la producción hidráulica vienen dados por el hecho que en 2013 se están alcanzando los niveles de producción típicos de un año lluvioso, mientras que en 2012 se registraron valores destacadamente bajos, típicos de un año seco.

Evolución de la producción hidráulica convencional de España
Evolución de la producción hidráulica convencional de España.
Fuente de datos: REE.

Por su parte, la producción nuclear en el primer semestre del 2013 ha sido un 7,0% inferior a la registrada en el mismo semestre de 2012. De este descenso del 7,0%, aproximadamente un 0,4% (unos 115 GWh) corresponde a la reducción de generación ordenada por el operador del sistema entre el 29 de marzo y el 2 de abril por la baja demanda durante los días festivos de la Semana Santa. El mayor descenso interanual fue durante el primer trimestre con un 10,1% menos, mientras que en el segundo trimestre fue del 3,3%.

Evolución de la producción nuclear de España
Evolución de la producción nuclear de España.
Fuente de datos: REE

La producción usando carbón nacional en el primer semestre de este año ha disminuido un 65,1% respecto al mismo semestre del año anterior. En el primer trimestre, la variación interanual fue de -71,8%, y en el segundo trimestre de -55,0%.

Evolución de la producción de electricidad usando carbón nacional en España
Evolución de la producción de electricidad usando carbón nacional en España.
Fuente de datos: REE.

Por su parte, la producción de electricidad usando carbón importado descendió un 42,2% en el primer semestre de 2013 respecto a la producción registrada durante el primer semestre de 2012. El descenso en la producción fue mayor durante el segundo trimestre, 53,5% respecto al mismo trimestre de 2012, mientras que en el primer trimestre fue de 31,8%.

Evolución de la producción de electricidad usando carbón importado en España
Evolución de la producción de electricidad usando carbón importado en España.
Fuente de datos: REE.

La producción de los ciclos combinados ha caído fuertemente durante este primer semestre, un 46,1% respecto al mismo semestre del año anterior. La disminución de la producción fue constante durante los dos trimestres, 45,7% de reducción interanual en el primer trimestre y 46,8% en el segundo.

Evolución de la producción de los ciclos combinados en España
Evolución de la producción de los ciclos combinados en España.
Fuente de datos: REE.

La producción solar fotovoltaica se ha mantenido estable con un leve aumento de la producción del 0,9% respecto al primer semestre de 2012. Sin embargo el comportamiento trimestral ha sido más variable con una disminución interanual de la producción del 19,0% en el primer trimestre y un aumento interanual del 17,0% en el segundo trimestre.

Evolución de la producción solar fotovoltaica de España
Evolución de la producción solar fotovoltaica de España.
Fuente de datos: REE.

La producción solar térmica ha tenido un comportamiento similar al de la producción solar fotovoltaica. Con un crecimiento global de la producción del 11,7% interanual durante el primer semestre, la variación trimestral ha fluctuado entre un -28,4% interanual en el primer trimestre, y un 35,3% interanual en el segundo trimestre.

Evolución de la producción solar térmica de España
Evolución de la producción solar térmica de España.
Fuente de datos: REE.

La producción térmica no renovable en el primer semestre de este año ha aumentado un 1,3% respecto al mismo semestre del año pasado. En el primer trimestre del 2013, la producción ha disminuido un 0,4% respecto al primer trimestre del año anterior. En el segundo trimestre la producción ha sido un 3,1% más alta en términos interanuales.

Evolución de la producción térmica no renovable de España
Evolución de la producción térmica no renovable de España.
Fuente de datos: REE.

La producción térmica renovable en este primer semestre ha aumentado un 13,7% comparado con el primer semestre de 2012. El aumento más significativo se produjo durante el primer trimestre con un aumento interanual de la producción del 19,8%. En el segundo trimestre de 2013, el incremento respecto al segundo trimestre de 2012 fue del 7,5%.

Evolución de la producción térmica renovable de España
Evolución de la producción térmica renovable de España.
Fuente de datos: REE.

La producción hidráulica de régimen especial ha aumentado considerablemente durante el primer semestre del año, respecto al primer semestre del año anterior, el aumento ha sido del 67,2%. Durante el primer trimestre el aumento interanual llegó al 112,1%, y durante el segundo trimestre fue del 38,4%.

Evolución de la producción hidráulica de régimen especial de España
Evolución de la producción hidráulica de régimen especial de España.
Fuente de datos: REE.

Precio de los combustibles para la generación de electricidad

El precio de la tonelada de carbón europeo CIF ARA ha continuado el ritmo decreciente que lo caracterizó durante el año 2012. El precio promedio de los primeros seis meses de 2013 ha sido de 83,78 $/t, que representa 6,73 $/t menos que el último semestre de 2012.

El barril de petróleo Brent ha tenido un precio medio de $107,58 durante la primera mitad de 2013. Esto representa 2,27 $/barril menos que en los seis meses anteriores. Durante el primer trimestre, el precio medio se situó en 112,51 $/barril, y en el segundo trimestre cayó hasta los 102,34 $/barril.

La característica más destacable del comportamiento del precio del gas Zeebrugge durante los seis primeros meses del 2013 ha sido los altos precios registrados durante el mes de marzo como consecuencia del aumento de la demanda de gas en Europa a causa de las bajas temperaturas. El precio promedio durante el mes de marzo fue de 31,24 €/MWh, mientras que el promedio de todo el semestre se situó en 27,76 €/MWh.

Evolución del precio de los principales combustibles para la generación eléctrica
Evolución del precio de los principales combustibles para la generación eléctrica.
Fuente de datos: CIF ARA – EEX, BRENT – EIA, ZEEBRUGGE- NetConnect Germany.

Precio de los derechos de emisiones de CO2

Durante el primer semestre de 2013, el precio de los derechos de emisiones de CO2 ha continuado la tendencia a la baja iniciada durante el último trimestre de 2012, salvo en el mes de junio donde el precio cambió de tendencia. El precio promedio de los derechos en la primera mitad de 2013 ha sido de 4,34 €/t, lo que supone un descenso de 3,18 €/t respecto al semestre anterior.

Evolución del precio de los derechos de emisiones de CO2
Evolución del precio de los derechos de emisiones de CO2.
Fuente de datos: EEX.

Interconexión España – Portugal

A partir de enero de este año, el balance neto mensual de intercambios de electricidad con Portugal cambió de sentido. Durante todo 2012, Portugal se había situado como importador de electricidad de España en los balances mensuales. En este primer semestre de 2013 el balance de intercambios entre los dos países ha situado a España como importador neto de electricidad de Portugal con un balance de 696 GWh importados. Entre enero y marzo de 2013, España registró un balance importador de 761 GWh. Durante el segundo trimestre, el comportamiento se invirtió y globalmente situó a España como exportador neto con un balance de 65 GWh exportados a Portugal.

Evolución del saldo neto mensual de la interconexión entre España y Portugal
Evolución del saldo neto mensual de la interconexión entre España y Portugal. Los valores positivos indican que España importa electricidad procedente de Portugal y los negativos que España exporta electricidad hacia Portugal.
Fuente de datos: ENTSO-E

Precios del mercado diario español

El precio medio del mercado diario de electricidad en España durante el primer semestre de 2013 ha sido de 37,29 €/MWh. Este valor promedio representa 8,84 €/MWh menos que el semestre anterior y 11,08 €/MWh menos que el primer semestre de 2012. Por trimestres, el primer trimestre de 2013 registró un precio promedio de 40,34 €/MWh y el segundo, de 34,26 €/MWh.

La variación mensual del precio del mercado diario ha sido caracterizada por un aumento del precio en enero y febrero con respecto a diciembre de 2012 que se vio influenciado por la entrada en vigor de los nuevos impuestos a la producción de electricidad.

En marzo y abril se produjo una fuerte bajada que situó el precio medio en abril en tan solo 18,27 €/MWh, que supone el segundo mínimo mensual histórico. Entre el 10 de marzo y el 14 de abril, en el 39% de las horas, el precio del mercado fue de exactamente 0 €/MWh. Y en dos ocasiones, el 29 de marzo y el 1 de abril, el precio fue de 0 €/MWh durante todas las horas del día, la primera vez que ocurre en la historia del mercado ibérico. Esta bajada tan pronunciada del precio vino determinada por el gran aumento en la producción hidráulica y ayudada también por la significativa producción eólica.

Evolución de los precios reales del mercado eléctrico español
Evolución de los precios reales del mercado eléctrico español.
Fuentes de datos: OMIE.

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