AleaSoft Energy Forecasting, 3 janvier 2024. En 2023, les prix annuels des marchés de l’électricité sont tombés à des niveaux similaires à ceux de 2021, étant pour la plupart inférieurs à 100 €/MWh. La baisse des prix du gaz, conjuguée à la réduction de la demande et à l’augmentation de la production renouvelable par rapport à 2022, a entraîné une baisse des prix sur les marchés de l’électricité. Au cours de l’année 2023, l’énergie solaire et éolienne installée a augmenté sur la plupart des marchés, favorisant ainsi l’augmentation de la production avec ces technologies.
Production d’énergie solaire photovoltaïque, solaire thermoélectrique et éolienne
Les données de 2023 reflètent clairement les efforts de l’Europe en faveur d’une transition énergétique verte. Tous les principaux marchés européens de l’électricité ont enregistré une augmentation de la capacité installée d’énergie solaire en 2023 par rapport à 2022. Le marché néerlandais a mené la croissance en ajoutant 7679 MW au système, ce qui représente une augmentation de 51%. Il n’y a qu’en Allemagne et en Italie que la capacité solaire installée a augmenté de moins de 10 %. Selon les données de REE, 4582 MW ont été installés en Espagne continentale en 2023, ce qui représente une augmentation de 21 %.
Source: Prepared by AleaSoft Energy Forecasting using data from REE, REN and ENTSO-E.
In most markets, increases in Sur la plupart des marchés, l’augmentation de la capacité installée d’énergie solaire s’est traduite par une hausse de la production annuelle. Au Portugal, la production d’énergie solaire a augmenté de 41 % en glissement annuel, tandis qu’en Espagne, elle a progressé de 31 %. L’Italie a connu la plus faible augmentation, soit 8,3 %. Sur le seul marché allemand, la production d’énergie solaire a diminué de 0,1 % par rapport à 2022, malgré une capacité supplémentaire.
À l’exception de l’Allemagne, la production d’énergie solaire en 2023 a été historiquement la plus élevée sur tous les autres marchés analysés par AleaSoft Energy Forecasting. Dans ce contexte, l’Espagne a ouvert la voie avec 41 TWh de production d’énergie solaire en 2023.
Source: Prepared by AleaSoft Energy Forecasting using data from ENTSO-E, RTE, REN, REE and TERNA.
Source: Prepared by AleaSoft Energy Forecasting using data from ENTSO-E, RTE, REN, REE and TERNA.
Dans le cas de l’énergie éolienne, la capacité installée a également augmenté sur la plupart des grands marchés européens de l’électricité en 2023 par rapport à 2022. Une fois de plus, c’est le marché néerlandais qui a enregistré la plus forte croissance, soit 21 %. Le marché espagnol a connu la plus faible expansion, avec une augmentation de 1,8 %, ajoutant 527 MW. Il n’y a pas eu de changements significatifs dans la capacité éolienne installée sur le marché portugais.
Source: Prepared by AleaSoft Energy Forecasting using data from REE, REN and ENTSO-E.
La production d’énergie éolienne a augmenté d’une année sur l’autre sur tous les grands marchés européens de l’électricité en 2023. Dans ce cas, la France est en tête avec une augmentation de 30 %. Le marché espagnol a enregistré la plus faible augmentation, soit 2,5 %, pour une production de 61 TWh en 2023.
À l’exception du Portugal, tous les autres marchés analysés par AleaSoft Energy Forecasting ont enregistré leur plus forte production d’énergie éolienne en 2023. L’Allemagne a atteint le record le plus élevé, avec 143 TWh.
Source: Prepared by AleaSoft Energy Forecasting using data from ENTSO-E, RTE, REN, REE and TERNA.
Demande d’électricité
Sur la plupart des marchés européens de l’électricité analysés, la demande d’électricité en 2023 était inférieure à celle de 2022. Le marché français a enregistré la plus forte baisse (4,3 %), suivi par l’Allemagne (4,1 %). Le marché italien a enregistré la plus faible baisse de la demande, soit 1,9 %. Le marché portugais est l’exception à cette tendance, avec une augmentation de la demande de 1,1 % en 2023 par rapport à 2022.
Les températures moyennes en 2023 ont eu un comportement hétérogène. Par rapport à 2022, la température moyenne annuelle a augmenté de 0,3 °C en Allemagne et de 0,2 °C au Portugal et aux Pays-Bas. À l’inverse, les températures moyennes en 2023 en Espagne, en France et en Grande-Bretagne sont inférieures de 0,1 °C à celles de 2022. Aucun changement n’a été observé dans les températures moyennes de l’Italie et de la Belgique.
Source: Prepared by AleaSoft Energy Forecasting using data from ENTSO-E, RTE, REN, REE, TERNA, National Grid and ELIA.
Marchés européens de l’électricité
En 2023, le prix moyen annuel était inférieur à 100 €/MWh sur la plupart des grands marchés européens de l’électricité. Les exceptions sont le marché N2EX du Royaume-Uni, avec une moyenne de 108,06 €/MWh, et le marché IPEX d’Italie, avec 127,24 €/MWh. En revanche, le prix moyen annuel le plus bas, 56,44 €/MWh, est celui du marché Nord Pool des pays nordiques. Sur les autres marchés européens de l’électricité analysés par AleaSoft Energy Forecasting, les moyennes s’échelonnent de 87,10 €/MWh sur le marché espagnol MIBEL à 97,27 €/MWh sur le marché belge EPEX SPOT.
Si l’on compare les prix moyens en 2023 à ceux enregistrés en 2022, on constate que les prix ont baissé sur tous les marchés. La baisse la plus importante (65 %) a été enregistrée sur le marché français, tandis que la plus faible (47 %) l’a été sur le marché portugais. Sur les autres marchés, les baisses de prix allaient de 48 % sur le marché espagnol à 60 % sur les marchés allemand, belge et néerlandais.
En outre, les prix de 2023 étaient également les plus bas depuis 2020 sur presque tous les marchés analysés. Le marché italien fait exception. Sur ce marché, la moyenne de 2021, 125,46 €/MWh, était légèrement inférieure à celle de 2023.
En 2023, la baisse significative du prix moyen du gaz par rapport à l’année précédente a entraîné une baisse des prix sur les marchés européens de l’électricité. L’augmentation de la production d’énergie éolienne et solaire a également contribué à cette baisse. En outre, la demande d’électricité a diminué par rapport à 2022 dans presque tous les marchés analysés.
Source: Prepared by AleaSoft Energy Forecasting using data from OMIE, EPEX SPOT, Nord Pool and GME.
Brent, carburants et CO2
En 2023, les prix de règlement des contrats à terme sur le pétrole Brent pour le premier mois sur le marché ICE s’élevaient en moyenne à 82,18 $/b. Il s’agit d’une baisse de 17 % par rapport au prix moyen de 99,05 $/b de l’année précédente.
En 2023, les inquiétudes concernant l’évolution de l’économie mondiale ont exercé une influence à la baisse sur les prix à terme du pétrole Brent, malgré les attentes d’une reprise de la demande en Chine. Toutefois, les réductions de production décidées par l’OPEP+, ainsi que les réductions supplémentaires décidées par la Russie et l’Arabie saoudite, ont empêché une nouvelle baisse des prix.
Quant aux prix à terme du gaz TTF sur le marché ICE pour le premier mois, ils ont également baissé en 2023 par rapport à 2022. Ces contrats à terme ont atteint un prix moyen de 41,40 €/MWh en 2023. Cette moyenne est inférieure de 69 % à celle des futures Front-Month négociés en 2022, qui était de 133,19 €/MWh. Elle était également légèrement inférieure à la moyenne de 2021, qui était de 48,54 €/MWh.
En 2023, les perturbations de l’approvisionnement en provenance de Norvège, les conflits sociaux dans les usines australiennes d’exportation de gaz naturel liquéfié, ainsi que l’instabilité au Moyen-Orient, ont exercé une influence à la hausse sur les prix. Toutefois, le niveau élevé des réserves européennes et l’abondance de l’offre de gaz naturel liquéfié ont entraîné une baisse du prix moyen annuel des contrats à terme sur le gaz TTF en 2023.
Quant aux prix des contrats à terme sur les droits d’émission de CO2 sur le marché EEX pour le contrat de référence de décembre, ils ont augmenté en 2023 par rapport à l’année précédente. Ces contrats à terme ont atteint un prix moyen annuel de 85,26 €/t. Cette moyenne est supérieure de 4,8 % à celle de l’année précédente. Cette moyenne est supérieure de 4,8 % à celle de 2022, qui était de 81,35 €/t.
Source: Prepared by AleaSoft Energy Forecasting using data from ICE and EEX.
Analyse d’AleaSoft Energy Forecasting sur les perspectives des marchés de l’énergie en Europe
AleaSoft Energy Forecasting et AleaGreen organisent le prochain événement de leur série de webinaires mensuels. Le premier webinaire 2024 aura lieu le jeudi 18 janvier. Outre l’analyse des perspectives des marchés européens de l’énergie à l’horizon 2024, cette édition se concentrera sur la vision du marché des PPA pour le consommateur dans le contexte actuel. À cette fin, des intervenants de PwC Espagne participeront à la série de webinaires pour la quatrième fois.
Source: AleaSoft Energy Forecasting.
